Aydem Yenilenebilir Enerji'den 750 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı
28 Temmuz 2021, Çarşamba 10:13| Tweet | ||
|
||
Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, Eurobond tahvilini başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, 5,5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı yaparken faiz oranı yüzde 7,75 oldu.
Türkiye’de enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji’nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen yeşil tahvil (green bond) için talep toplama sürecini tamamladı.
Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama dönemi sonucunda, içlerinde uzun dönemli yatırımcıların da yer aldığı 131 yatırımcının katılımı ile 1,6 milyar dolar tutarında talep toplayan Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracına imza attı. Bu ihraç aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yeşil tahvil (green bond) ihracı olma özelliğini taşıyor.
TÜRKİYE’DE İLK SEFERDE EN YÜKSEK TUTARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAHVİL İHRACI
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin başarıyla tamamlanan ihraç işleminden duyduğu memnuniyeti aktaran Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli şöyle konuştu; “İlk Eurobond ihracımız olan bu işlemle, Türkiye'de ilk seferde ve tek kalemde yapılmış en yüksek tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirdik. Aynı zamanda CEEMEA (Orta&Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi’nde bir yenilenebilir enerji şirketinin gerçekleştirdiği en büyük işleme imza attık. Bu başarıyı; uluslararası piyasaların ülkemize, grubumuza ve Aydem Yenilebilir Enerji şirketimize duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını diliyoruz”.
Küpeli: “İhraçtan elde edilecek gelir ile şirketimizin bankalara olan kredi borcunun tamamı kapatılacak ve yeni yatırımların finansmanı sağlanacak”
Pandemi nedeniyle zorlu geçen bir yılın ardından böylesine büyük bir ihraç gerçekleştirmenin şirketin gelecek hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir adım olduğunu belirten Küpeli, “131 yatırımcıdan 1,6 milyar dolar tutarında talep topladık. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750 milyon dolar ve vadesi 5,5 yıl olarak belirlendi. Tahviller, 3,5 yıl anapara geri ödemesiz, yüzde 7,75 faiz oranıyla ihraç edilecek. Elde edeceğimiz gelir ile ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlamış olacağız. Aynı zamanda Aydem Yenilenebilir Enerji’nin bankalara olan kredi borcunun tamamını kapatacağız; kalan gelirimizi de şirketimizin kurulu gücünü 2 katına çıkarma hedefi doğrultusunda, önümüzdeki 3 yıl içerisinde gerçekleştirilecek hibrit yatırımların finansmanında kullanacağız” dedi.
İhraç işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tertip ihraç belgesini onaylamasını müteakip 2 Ağustos Pazartesi günü tamamlanması bekleniyor.
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ HAKKINDA
Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralinde 1.020 MW kurulu güce ulaşarak, yıllık brüt 3,2 TWh enerji üretmektedir. 1995 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket, Türkiye’nin sürdürülebilir kaynaklarla büyümesine katkı sağlıyor. Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı kaynaklarından elektrik üreten Aydem Yenilenebilir Enerji, portföyünde yer alan enerji santrallerinin tasarımından mühendislik ve işletme aşamalarına kadar geliştirme ve yapım işlerini kendi çatısı altında yürütüyor veya koordine ediyor. Çevresel - Sosyal - Yönetişimsel (ESG) performans sıralamasında, dünyanın en önemli bağımsız derecelendirme şirketlerinden Vigeo Eiris/Moody’s tarafından Türkiye elektrik sektörünün lideri seçilen şirket, insan kaynağına yaptığı yatırımlarla da Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından bu yıl Great Place To Work® (Harika İşyeri) Sertifikası’na layık görüldü. Aydem Yenilenebilir Enerji, iş dünyasının geleceğine yön verecek evrensel ilkeler öneren dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacıları arasında yer alıyor. (HABER MERKEZİ)

Akaryakıt fiyatlarındaki artış vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor.

Aydın’ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde evlerini tadilat ettirmek

Aydın’ın Söke ilçesinde geçmişten günümüze

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Meclis kürsüsünde esnaf

Aydın'da yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte

Aydın'da yaşayan Karacasulu Servet Köse, muhasebe mezunu olmasına rağmen

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve önceki dönem

tvDEN ekranlarında yayınlanan “Gündem Özel” programının konuğu

YENİ Parti Aydın Kurucu İl Başkanı Hikmet Saatçı, kurucu yönetim kuruluyla

Son dönemde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturmalarında

Aydın İki Teker Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Abdullah Yıldırım,

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Tralleis Antik

Türk Tarih Kurumu (TTK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS)

Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan motosiklet JASAT ekiplerinin

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) sokak

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamların ardından bu kez sevindiren haber geldi.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan pikabın kontrolden

Antalya’da ağaçlık alanda elleri arkadan bağlı halde bulunan 25 yaşındaki

Bir markette meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 22 yaşındaki genç

Muğla'nın Yatağan ilçesinde zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan

Denizli’nin Bekilli ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik

tvDEN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Aydın, Denge Medya Grubu Genel Koordinatörü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 25 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası

İzmir’de babasının pompalı tüfekle vurduğu oğlu hayatını kaybetti. Olay

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan pikabın takla

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, bundan sonra her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kentte faaliyet gösteren Muşlu sivil toplum kuruluşlarının

Aydın Gençlik Merkezi Yaz Kulübü öğrencileri, aileleriyle birlikte

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk TBMM Grup Toplantısı'nda

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Temmuz ayı Asayiş ve Güvenlik Basın Toplantısı'nda

İzmir’de babasının pompalı tüfekle vurduğu oğlu hayatını kaybetti. Olay

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine ilçesinde geçtiğimiz günlerde

Efeler Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına

Kayseri’nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi






